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多只行业主题基金跻身Top10 透视头部基金公司不一般的“能力圈”

来源:投资时报

 

来自银河证券的数据显示,上半年工银瑞信旗下11只主动型行业主题基金净值增长率超过30%,工银医药健康、工银金融地产、工银农业产业等跻身同类Top10

颇具神秘色彩的“大案牍术”在《长?#24425;?#20108;时?#20581;?#30340;破案戏码中居功至伟,而在产品众多的公募基金市场,投资者同样可以通过大数据看清各家基金公司投资能力的真面目。

真相有时并不出人意料。在大数据的反复验证中,综合实力强劲的头部基金公司总能交出令人满意的业绩答卷。

近日,标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,独家制作推出极具行业标杆意义的《2019基金中考学霸榜》。统计结果显示,银行系龙头工银瑞信基金凭借较为突出的赚钱能力成为名副其实的“绩优生”,旗下多达43只产品上半年收益率超过20%

同时,海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》也显示,今年上半年,工银瑞信权益、固收基金业绩排名?#20808;?#24180;大幅提升。 

具体来看,该公司权益类基金的绝对收益在126家同业?#20449;?#21517;第21,?#28909;?#24180;提升了50多个位次;在大?#34892;?#38134;行系公司?#20449;?#21517;第一;在?#34892;?#22522;金公司?#20449;?#21517;第3,和去年第8名相比也大幅前进。 

固定收益类基金方面,工银瑞信的绝对收益在纳入统计的117家基金公司?#20449;?#21517;第14;在银行系基金公司中高居榜首;在大型基金公司?#20449;?#21517;第2,?#20808;?#24180;排名第11上升9位。

《投资时报》记者注意到,工银医药健康、工银前沿医疗、工银瑞信美丽城镇主题、工银瑞信国家战略主题、工银新金融等多只行业主题基金,上半年业绩在主动权益类产品中跻身前10%。据了解,工银瑞信基金近年来在行业主题基金领域大举发力,通过精细化分工合作对各行业进行深入研究和前瞻性布局,为投资者把脉市场机会、分享产业发展红利提供便捷渠道。 

 

业绩优胜 行业主题基金魅力彰显

在股票投资的过程中,?#26131;?#34892;业赛道具有相当重要的意义。

Wind数据显示,截至630日,过去10年家用电器、食品饮料、计算机、医药生物、休闲服务、电子、农林牧渔7个申万一级行业涨幅超100%,同期沪深300涨幅仅为20.82%。而从银河证券公布的上半年国内公募基金的业绩来看,股票型基金以25.28%的平均回报率领跑各类型基金,医药医疗健康行业股票型、消费行业股票型基金平均回报率更高达33.66%38.56%,凸显配置价值。

仔细观察上半年市场行情可以发现,以食品饮料为代表的消费板块、以农林牧渔为代表的农业板块、以券商为代表的非银金融和5G概念引领下的科?#21450;?#22359;这四大行业板块涨幅居前。在行业表现各领风骚的情况下,基金公司行业研究的广度和深度决定了其主动投资的能力圈。

?#29575;?#19978;,各大基金公司纷纷对行业投研能力的塑造投入兵力,积极进行主动型行业主题基金的布局,其中消费、金融、医药、信息技术、高端制造、环保?#28909;?#38376;行业主题成为各公司的标配。

以工银瑞信为例,作为业内最早布局行业主题基金的公司之一,该公司自2011年起便开始搭建专业、完备的行业主题基金产品线。自2013年公司前瞻性地布?#33267;?#39318;只主投金融地产的主动权益类基金,2015年又推出首只农业主题基金、首只文体产业基金,2016年布局首只物流主题基金。从行业覆盖的宽度看,从传统的消费、金融地产、农业等领域,到新兴的医疗、信息产业、高端制造、生态环?#22330;?#26032;能源汽车等,该公司几乎提前捕捉到了所有优势行业风口。在核心优势行业工银瑞信甚至重兵布阵,如医药主题基金达到3只,是全市场布局该主题产品最多的基金公司。

经过长期耕耘,工银瑞信旗下行业主题基金无论是规模还是业绩均可圈可点。

Wind统计,截至上半年末,工银瑞信主动型行业主题基金的管理规模已超过200亿元,位居行业前三。值得一提的是,行业主题基金在其主动偏股基金中规模占比最高,达到50%,显示出公司在此领域重点布局的战略意图。

来自银河证券基金研究?#34892;?#30340;数据显示,上半年工银瑞信旗下11只主动型行业主题基金净值增长率超过30%,其中工银美丽城镇主题、工银国家战略主题以逾35%的涨幅位列183只标准股票(A类)基金前20强,工银医药健康、工银金融地产、工银农业产业、工银新金融、工银信息产业等跻身同类Top10

除了领跑同类,该公司的行业主题基金还大幅跑赢业绩基准,为持有人贡献了不菲的超额回报。Wind数据显示,工银医药健康、工银前沿医疗、工银养老产业上半年跑赢同期业绩基准达18%以上,超额收益在345只同类产品?#20449;?#21517;前10%

其中尤为亮眼的是旗舰产品工银金融地产。继2014年度获得主动股票冠军后,该基金继续保持学霸气质,自20138月成立至今年710日,累计回报率达到243.07%;年化回报率高达23.34%,在同类基金?#20449;?#21517;第52018年?#21215;?#25253;显示,工银金融地产是最受FOF青睐的主动权益类基金。

精细分工建立7个行业研?#23458;?#38431;

不是所有基金公司都有能力将研?#30475;?#35282;深入到各个热门行业,这要求其有足够的人才储备和完善的投研体系作为后盾。

有业内人士表示,主动行业主题基金布局全面的基金公司往往是业内综合实力领先的头部公司,这是因为行业主题基金专注于特定投资板块和行业,想要获取超额收益,需要具备深入细分行业的研究经验和优秀的选股能力,基金公司投?#22411;?#38431;的人员数量、经验值和稳定性都至关重要。

据《投资时报》了解,工银瑞信贯彻“研究驱动投资、研?#30475;?#36896;价值”的研究理念,实行“全程?#24230;?#24335;风险管理”,贯穿投资管理的各个?#26041;冢康?#22312;?#34892;?#25511;制下行风险的基础上,采用价值投资方法,选择安全边际高的品种,?#38750;?#38271;期优秀的业绩。 

针对行业主题投资,该公司已经建立了7个权益投资能力?#34892;模?#20197;及包括上游、中游、大消费、医疗保健、金融地产、TMT和能源建设在内的7个行业研?#23458;?#38431;,通过精细化分工合作提升了投?#22411;?#38431;的整体战斗力。

在投?#22411;?#38431;建设方面工银瑞信同样不遗余力。该公司秉承“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前投研人员167人,投资人员平均拥有约11年的从业经验。

Wind数据显示,截至上半年末,工银瑞信拥有46位基金经理,平均从业年限4.65年,在业内基金经理数量最多的十家基金公司中,平均任职年限最长。完善的投研架构、丰富的人才储备都让工银瑞信在行业主题基金布局和投资业绩上更胜一筹。

 

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