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上半年交出靓丽成绩单 主动偏股基金再现“绩优生”本色

来源:金融界网站

上半年A股交出靓丽成绩单,上证综指涨幅达19.45%,偏股基金再现赚钱效应。Wind数据显示,今年上半年,普通股票型基金和偏股混合型基金平均净值增长率分别为22.77%19.66%,主动偏股基金的表现再度超越上证综指。数据同时显示,上半年主动偏股基金中合计有247只基金净值涨幅超过30%,其中,工银瑞信、嘉实、汇添富、银华、华安、?#20449;貳?#19978;投摩根、富国8家基金公司均有10只及以上的产品。

今年上半年,以食品饮料为代表的消费板块、以农林牧渔为代表的农业板块、以券商为代表的非银金融和5G概念引领下的科?#21450;?#22359;这四大行业板块涨幅居前。在行?#24403;?#29616;各领风骚的情况下,基金公司行业研究的广度和深度决定了其主动投资的能力圈,进而体现在基金业绩上。?#29575;?#19978;,上述领域业绩表现突出的公司多注重行业投?#24515;?#21147;的塑造,纷纷进行各类主动行业主题基金布局,其中消费、金融、医药、信息技术、高端制造、环保等行业主题也成为各家公司的标配。

以工银瑞信为例,该公司旗下行业主题基金已覆盖了消费、金融地产、医药生物、科技通信、中游制造、资源能源等多个大类,布局全面性领?#25105;?#30028;。银河证券数据显示,上半年工银瑞信旗下11只主动型行业主题基金净值增长率超过30%,其中工银美丽城镇主题、工银国家战略主题以逾35%的涨幅位列183只标准股票(A类)基金前20强,工银医药健康、工银金融地产、工银农业产业、工银新金融、工银信息产业等跻身同类Top10。除了领跑同类,工银瑞信旗下行业主题基金今年上半年也显著战胜基准,为持有人获得了妥妥的超额回报。工银医药健康、工银前沿医疗、工银养老产业上半年跑赢同期业绩基准达18%以上,超额收益在Wind资讯345只同类产品?#20449;?#21517;前10%。工银金融地产作为该公司旗舰产品,继2014年度获主动股票冠军后,业绩?#20013;?#20248;胜,20138月成立以来累计回报逾250%,超越业绩基准达167%以上,去年4季度报显示,工银金融地产是最受FOF青睐的主动权益类基金。

?#30340;?#20154;士表示,主动行业主题基金布局全面的基金公司往往是?#30340;?#32508;合实力领先的头部公司,这是因为行业主题基金专注于特定投资板块和行业,想要获取超额收益,需要具备深入细?#20013;?#19994;的研究经验和优秀的选股能力,基金公司投?#22411;?#38431;的人员数量、经验值和稳定性都至关重要。值得一提的,针对行业主题投资,部分基金公司甚至针对细?#20013;?#19994;和特定主题组建了专门的投?#34892;?#32452;。据了解,工银瑞信已经建立了7个权益投资能力中心以及包括上游、中游、大消费、医?#31080;?#20581;、金融地产、TMT和能源建设在内的7个行业研?#23458;?#38431;,通过精?#23500;?#20998;工合作提升了投?#22411;?#38431;的整体战斗力。Wind数据另显示,截至上半年末,工银瑞信拥有46位基金经理,平均基金经理从业年限4.65年,在?#30340;?#22522;金经理数量最多的十家基金公司中,平均任职年限最长。

 

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