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老牌固收劲旅诠释股债“双利”工银瑞信双利债券年化收益8%

来源:金点财经

近期债市悄然回暖,在美债收益率下降、货币仍偏宽松等利好因素推动下,债?#26032;?#29275;行情有望?#26377;?#32929;市经过震荡回调,当前估值也处于低位,长线布局时点显现。在此背景下,可兼顾股债双重红利、能攻善守的二级债基,因为可根据市场动态调整大类资产配置,成为投?#25910;?#36827;行资产配置的得力工具。

在投资长跑竞赛中,二级债基"固收+"的收益优势也格外明显。根据Wind数据统计,截至524日近五年,全部债基?#25237;?#32423;债基的平均回报分别为38.32%43.17%,今年以来二级债基整体收益也高出全部债基1.55个百分点。?#30340;?#20154;士指出,尽管二级债基波动和回?#26041;?#22823;,但是长期来看其收益表现加分更多,对于风险偏好较低且希望适当参与股市的投?#25910;擼?#24403;前是不错的配置时点。

目前市场上200多只二级债基中,来自老牌固收劲旅——工银瑞信的工银双利债券表现抢眼。作为二级债基中的"巨星",工银双利债券长期收益率、波动率、风险收益率、Sharpe比率等指标均优于同类平均水平。值得注意的是,数据对比来看,工银双利债券近五年最大回撤、年化波动率均大幅低于同类,但平均风险收益率、Sharpe比率超出同类一倍,显示出波动小、收益好的特点,投资"性价比"较高。Wind数据显示,截至524日,该基金成立以来净值累计上涨94.29%,跑赢同期?#23548;?#22522;准51.78%,年化收益率达7.86%,居同类前十。

20108月诞生以来,工银双利债券便展现出"全能健将"的实力,近9年的投资运作期间,8年获得了正收益,近一年、两年、三年?#23548;?#22343;位列银河证券同类Top10,短中长期回报?#20013;?#39046;先。"吸睛"的表现使得工银双利债券备受行?#31561;?#23041;认可,5次斩获金牛奖,3次问鼎晨星基金奖,累计获得三大报及晨星奖共15项。该基金在最新的权威机构评级中,同时获得晨星基金(三年期)、海通证券、银河证券(三年期、五年期)五星最高评级。

二级债基非常考验基金经理和基金管理人的固收管理能力。作为全市场规模最大的百亿级二级债基,工银双利债券的优异表现折射出"王牌固收"团队的实力。工银双利债券配备了三位顶尖的基金经理组?#24076;?#20174;业年限均超14年,且投资各有侧重,其?#20449;?#38451;凯、魏?#32769;?#20219;工银瑞信固定收益投?#39318;?#30417;、固定收益部副总监,主管固定收益投资,宋炳珅任权益投?#39318;?#30417;,主攻权益。专业、稳定的投研团队为基金提供了重要保?#24076;?#20844;司固收投研团队建立了短端产品、纯债、混合和年金4个固定收益投资能力中心,以及覆盖宏观、债券策略、转债/新股、大类资产策略、信用策略、信用评级等在内的固定收益研?#23458;?#38431;,通过精细化分工协作不断提升整体战斗力。截至524日,工银瑞?#29260;?#19979;的二级债基近五年平均涨幅达52.15%,跑赢同类平均近10个百分点。

 

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